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北京市寿险前10月渠道之战:人保寿团险份额激增三成

2020-01-19 08:39:00 分类:人寿险    

  国内各大险企今年1-10月的保费数据于日前出炉,北京地区56家寿险公司总共获得551亿元的保费收入。根据《证券日报》保险周刊记者独家获得的同业交流数据,北京地区的各寿险公司份额及渠道业务相较年初(2月份)的数据,均产生了变化。

  尽管各公司在市场所拥有的份额变动程度有限,变动最高不超过4个百分点,但在团险及个险市场,各公司上演争抢份额的战役,份额变动动辄超过10个百分点,甚至不乏20个百分点的变动者。

  平安份额变动最大

  降3.34个百分点

  在本刊统计的39家在京寿险公司中,市场份额增减的公司各半,份额的变动幅度也在上下3个百分点之间波动,并没有剧烈增减的情况。不过,不同公司在团险、个险、银保为首的业务所占市场份额的变动则更为明显。

  从各家寿险公司所占北京市场份额的变动程度看,人保寿以36.79亿元的保费收入占北京地区份额的7.48%,相较2月底的5.28%增加了2.2个百分点,为抢占份额最多的寿险公司;新华保险(601336,股吧)、中美联泰大都会人寿则以1.1、1.04个百分点的份额增长幅度分居二、三位。

  另一方面,北京地区的“老大”平安寿险则损失了3.34个百分点,以96.03亿元占据北京市场的19.52%的份额,但其仍位居保费规模的北京第一。

  而各家公司不同渠道所占的市场份额的变化程度则相对明显得多。

  在团险业务方面,人保寿所占份额自3.95%增至33.06%,增加了逾29个百分点,为份额增幅最大的公司。数据显示,人保寿前10个月的团险保费收入为11.31亿元,占其全部保费的30.75%,团险业务占比增加了23个百分点。而团险份额减少的险企中,中意人寿的团险市场份额则减少了20个百分点,为降幅最大的公司。

  个险市场中,新华保险的个险保费占市场的份额由13.12%增加4.21个百分点至17.33%,增幅居首;泰康个险市场份额增幅超过2个百分点,大都会、友邦增幅也超过1个百分点。而平安寿险的个险保费规模占市场份额由2月份的48.23%急剧降至36.68%,减少11.55个百分点。

  银保市场中,各家公司所占份额变化不大,变动最大的是中意人寿,其略减少了2.22个百分点。而份额增加居前两位的分别是平安人寿的2.11个百分点增幅和工银安盛的1.78个百分点增幅。

  中宏个险比重

  降9.49个百分点

  而自2月至10月的8个月时间过后,不同渠道在各个公司的业务占比也发生了一定的变化。其中突出的特点是,个险业务占比在不同险企之间的差距有所收窄,而以工银安盛为首的银行系险企对银保渠道的倚重逐步体现。

  北京地区寿险市场中,中宏人寿、友邦保险、平安人寿的个险业务占其全部业务的比例均在80%以上,占比最高。相较2月份的数据,中宏人寿的个险保费占总保费比例下降9.49个百分点,但其仍以86.79%的个险业务占比高居榜首;紧随其后的友邦保险个险占比由75.28%增至82.85%,平安人寿个险占比自89.05%降至82.83%,位列第三。

  本刊记者统计发现,39家寿险公司中有27家公司的个险占比增加,其中国泰人寿的增幅最大。截至10月底,国泰人寿北京地区的保费收入为1409万元,在北京寿险市场的份额微降一个百分点至0.03%;其个险业务所占比例自22.08%增至43.87%,增加了21.79个百分点。其次,恒安标准人寿、新华保险在北京地区的个险业务占比也有不小增幅,截至10月底,其个险占比分别增加10.82、10.16个百分点,各自达到14.79%、45.22%。

  值得一提的是,相较2月底的数据,中宏、平安人寿的个险占比分别下降了9.49、6.22个百分点,为个险业务占比下降幅度最大的两家公司。这样,一方面是以个险为主业务险企的个险占比降低,同时不少险企的个险占比有所提升,这意味着不同险企的个险业务比重差距的缩小。

  而在银保业务中,工银安盛人寿该渠道比重明显增加,截至10月底,其银保业务占比达86.21%,相较2月底时的49.39%增加了36个百分点。数据显示,工银安盛人寿在北京地区实现保费收入为5.9亿元,占北京市场份额为1.2%,相较2月底时增加了0.89个百分点。

  同为银行系险企的嘉禾人寿和中荷人寿,尽管前10个月的银保保费规模占全部保费的比例分别降低1.49、0.30个百分点,但各自银保业务占比仍维持在96.15%、89.23%的高位,可见,银保渠道在一定时期仍是其倚重的主要渠道。

  另外,华夏人寿、新光海航、光大永明人寿的银保业务占比增幅也在10个百分点以上,其银保业务占比分别为27.40%、77.79%、55.31%。

  与此同时,有15家公司的银保业务占比下降,其中人保寿、信泰人寿和英大人寿三家公司的下降幅度在10个百分点以上。数据显示,人保寿北京地区前10个月的保费收入为36.79亿元,其中银保业务占比57.50%,相较今年年初2个月的76.63%下降超过19个百分点。

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